दो बहुत ही कामुक और गर्म दोस्त एक शरद ऋतु की दोपहर में शरारत के अंतरंग क्षणों को साझा करते हैं। लेकिन लाल बालों वाली लड़की को एहसास होता है कि दूसरी लड़की अपने पुराने प्रेमी को याद करती रहती है। वह यह काम इतनी तत्परता से करता है कि नेरिना वहां आ जाती है और उसे कठिन समय देती है।